El Hobbit: La desolación de Smaug (2013)
Luego de salir vivos de las peligrosas Montañas Nubladas el grupo liderado por el enano Thorin y del que forma parte Bilbo Bolsón. Separados de Gandalf el Gris, quien persuadió al pequeño hobbit para que los acompañara en la aventura, los trece enanos y Bilbo seguirán su camino con el fin de llegar a la guarida del dragón Smaug y recuperar los tesoros que este es robó. Pero los peligros abundan en el camino y los héroes tendrán que enfrentarse a arañas gigantes, orcos e incluso un grupo de elfos. Bilbo Bolsón descubrirá que es más valiente de lo que cree y en más de una ocasión será él quien libere a los fuertes y valientes enanos. Mientras tanto Gandalf cumplirá su promesa de ir a ver a la elfa Galardiel al tiempo que las cosas en la Tierra Media se complican.
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